【日盛投顧】盤前分析

鉅亨台北資料中心


◆盤勢分析

1. 上周五美國就業數據不如預期,但投資者心態偏向樂觀,加上科技股表現強勁,道瓊指數、標普 500、那斯達克連續第三天同創史新高,而費城半導體指數震盪走高,終場四大指數漲幅介於 0.64~0.88%,普遍呈現緩步震盪走高格局。預期美國高科技股轉強,將有助於周一台股電子相關個股表現。

2. 在美國股市創新高,但因蘋概權值重量股 3008 大立光、2317 鴻海表現不佳的影響,上週五台股開盤後隨即在平盤附近窄幅波動,臨近尾盤指數緩步走高,終場指數小漲 31.17 點,漲幅 0.29%,收在 10,879.8 點,成交金額為 1,411.62 億元,連續第七天上漲。OTC 指數上漲 0.13%,再創波段新高。

3. 技術面與籌碼面:

(1) 均線:近期台股沿著五日線上揚,短天期均線呈現多頭排列。

(2) 量能:台股進入 10800 大量區平台區,面臨前波的解套賣壓,故成交量能須持續擴增,才有利多頭延續。

(3) 技術指標:9 日 KD 值進入高檔,MACD 柱狀體零軸之上持續翻揚,技術面維持偏強態勢。

(4) 法人籌碼:三大法人合計 + 62.55 億元;外資 + 49.44 億元、投信 - 3.24 億元、自營 + 16.35 億元。

4. 電子類股:

(1) 被動元件:受惠合併利多 2454 奇力新盤中創高後拉回,2327 國巨、2492 華新科、3026 禾伸堂、6173 信昌電持續在高檔震盪,由於目前下游庫存偏低,第一季報價有望帶度調漲,個股拉回仍可偏多操作。

(2)PA:延續周四緩漲走勢,加上 12 月營收優於預期 3105 穩懋、2455 全新、8086 宏捷科盤中走勢相對強勁,類股基本面首選仍是 3105 穩懋。

(3) 矽晶圓:短期供給吃緊情況無解,1Q18 報價有機會再調漲,推升 6488 環球晶創波段新高、3532 台勝科強勢漲停、6182 合晶高檔震盪。

5. 非電子類股

(1) 航運:上周四 BDI 指數上漲 6%,農曆年前美國航線滿艙,運價調漲 20~30%,貨櫃 2603 長榮、2609 陽明緩步走漲,因整體航運業景氣逐漸走出谷底,觀察指標股為 2603 長榮。

(2) 水泥:中國大陸水泥報價走揚,加上類股股價基期偏低,1101 台泥、1102 亞泥出量股價再創波段的新高,由於中國去產能、環保,一帶一路支撐水泥價格,1101 台泥為主要的受惠廠商。

(3) 鋼鐵:LME 鎳價上揚,市場預期將帶動不銹鋼廠商獲利,推升周五 2027 大成鋼、8415 大國鋼、2034 允強、2030 彰源、5014 建錩普遍上漲。

(4) 金融:全球升息循環啟動,外資連買數日,2881 富邦金創波段新高;2882 國泰金逼近前波高點。

6. 由於面臨前波高點,解套賣壓出籠,個股震盪會加劇,故選股方向可留意拉回整理 IC 設計、PCB 上游材料、二線塑化等法人買超個股與低基期的生技股。

7. 重點訊息:

(1)CES 將於台北時間本周三(美西時間 1 月 9 日)登場,今年 CES 重頭戲預期仍會是自駕車技術與新款電動車,以及越來越多能聽人話與說人話的智慧家庭裝置;另退燒中的穿戴裝置則可望藉由 CES 扭轉健身獨大方向,朝健康監測發展。

(2) 油價、石化及 DRAM 行情聯袂衝高、加溫,台塑四寶 2017 年獲利上演驚喜躍進!去年台塑四寶合計獲利年增約 11~15%,上看 2,300~2,400 億元,創下近年新高水準,給部份僅推估獲利年增 5%的法人狠狠打臉。
 

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