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〈美股早盤〉美8月非農報告緩解Fed大幅升息擔憂 主要指數開高

鉅亨網編譯段智恆

美國 8 月非農新增就業人數略優於市場預期,但薪資成長放緩與失業率有所上升,緩解了市場對通膨部分擔憂以及聯準會(Fed)接下來可能的大幅升息舉措,美股周五(2 日)開高。

截稿前,道瓊工業指數漲逾 100 點或 0.41%,那斯達克綜合指數漲 20 點或 0.17%,標普 500 指數漲近 0.5%,費城半導體指數漲近 0.4%。

美國 8 月非農新增就業報 31.5 萬人,略高於市場預期的 30 萬人,但遠低於修正後前值 52.6 萬人,且上月薪資漲幅也有下降,再加上 8 月失業率報 3.7% 高於市場預期的 3.5%,較 7 月的 3.5% 有所攀升。

結合日前公布的「小非農」之稱的 ADP 報告來看,美國就業市場可能已經降溫。數據顯示,美國 8 月 ADP 就業人數增加 13.2 萬人,遠遠低於預期的 30 萬和 7 月的 27 萬。

數據公布後,美國兩年期公債殖利率從 14 年高點回落,下跌約 6 個基點至 3.463%,主因是 8 月非農報告接近預期,緩解市場對就業市場升溫將迫使聯準會(Fed)繼續大幅升息抑制通膨的擔憂,與此同時美國 10 年期公債殖利率持穩在 3.271%、30 年期公債殖利率上升 3 個基點至 3.404%。

然而也有市場分析指出,就業報告並未改變交易員對 Fed 大幅升息的路徑。因為本周公布的一系列報告包括諮商會 8 月消費者信心指數、 7 月 JOLTs 職位空缺數、8 月 ISM 製造業指數都證實 Fed 的說法,即美國經濟足夠強勁,可以承受更多收緊政策。

隨著通膨飆升迫使各國央行迅速升息,全球債券市場 30 多年來首次陷入熊市。追蹤公債、投資等級公司債的彭博全球綜合債券總報酬指數(Bloomberg Global Aggregate Total Return Index)自 1 月高點拉回逾 20%,創該指數自 1990 年推出以來最大跌幅。

個股方面,股神巴菲特旗下波克夏海瑟威日前再度出售比亞迪 (002594-CN)(1211-HK)171.6 萬股股票,持股比例從 19.02% 降至 18.87%,是繼 8 月 24 日首度出售比亞迪持股後,不到一個月再度出售。

其他消息方面,據外媒報導,七國集團(G7)的財長今達成共識,將對俄國石油設定價格上限,一方面限制克里姆林宮替俄烏戰爭提供資金的能力,另一方面控制飆升的能源價格。截稿前,國際油價紛紛漲近 3%。

截至台北時間周五(2 日)21 時許:
標普500日線圖。(圖片來源:鉅亨網)
標普 500 日線圖。(圖片來源:鉅亨網)
焦點個股:

露露檸檬 (LULU-US) 早盤大漲 10.21%,至每股 324.50 美元

瑜珈和高價運動服飾大廠露露檸檬(Lululemon)上季財報亮眼,營收年增 29% 至 19 億美元、經調整後每股獲利報 2.2 美元,均優於市場預期的 17.74 億與 1.87 美元。

此外該公司也看好未來營運展望上調財測,預估全年營收介在 78.65-79.40 億美元區間,高於分析師預估的 77 億美元,全年每股獲利介在 9.75-9.90 美元,也優於市場預期的 9.44 美元。

博通 (AVGO-US) 早盤上漲 2.84%,至每股 506 美元

晶片製造商博通(Broadcom)上季營收年增 25% 至 84.64 億美元,高於市場預期 84.1 億美元,經調整後每股獲利報 9.73 美元,也優於預期的 9.57 美元。該公司未來財測也相當亮眼,預估第四季營收年增 20% 至 89 億美元,高於預期的 87.2 億美元。

Bed Bath & Beyond(BBBY-US) 早盤下跌 5.08%,至每股 8.27 美元

美國居家用品零售商 Bed Bath & Beyond 盤前跌近 6%,可望創下連四交易日下跌。Bed Bath & Beyond 在周三宣布一系列提振公司財務狀況措施,然而似乎並未受投資人青睞。

今日關鍵經濟數據:
  • 非農新增就業報 31.5 萬人,預期 30 萬人,前值自 52.8 萬人下修至 52.6 萬人
  • 失業率報 3.7%,預期 3.5%,前值 3.5%
  • 平均每周工時報 34.5 小時,預期 34.6,前值 34.6 小時
  • 平均每小時薪資年增率報 5.2%,預期 5.3%,前值 5.2%
  • 平均每小時薪資月增率報 0.5%,預期 0.4%,前值 0.5%
  • 勞動參與率報 62.4%,預期 62.2%,前值 62.1%
  • 美國 7 月耐久財訂單月率修正值報 - 0.1%,預期 0%,前值 0%
  • 美國 7 月工廠訂單月率報 - 1.0%,預期 0.2%,前值 2%
華爾街分析:

摩根大通資產管理公司的全球市場策略師 Meera Pandit 表示,在未來幾周和幾個月的悲觀環境下,沒有太多看多的理由。然而,當考慮到更長期的前景和更長期的投資者時,這些都是可以在長期取得成效的水準。

對利率上升將損害經濟成長的擔憂讓市場承壓,推動衡量政府和投資級公司債券的彭博全球總回報指數較 2021 年的峰值下跌逾 20%。HYCM 首席外匯分析師 Giles Coghlan 表示,市場高度注意的是,Fed 在升息周期中將採取多大的升息幅度。市場目前的三個重點是:中國經濟放緩、歐元區經濟衰退、以及 Fed 的鷹派立場。

SEI 資深市場策略師 Jim Solloway 表示,儘管利率上升在短期內可能會讓債券持有人感到痛苦,但在其他條件不變的情況下,殖利率上升最終將意味著名義收入和回報上升。

嘉信理財集團(Charles Schwab Corporation)英國董事總經理 Richard Flynn 表示,8 月失業率仍相對較低,但原因可能是勞動力參與率低,而非經濟繁榮。他也稱,投資人會注意到,就業報告是個落後指標,在進入經濟衰推時往往表現強勁。事實上,更廣泛的經濟指標最近一直在走弱。

股票:

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