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台灣市場進入連假,來交易美元指數吧!

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熟悉我的讀者都知道,E哥在投資方面專攻外匯交易,文章走向自然離不開匯率跟國際政經情勢,先前有學員問我,常常看到我寫文章提到美元指數,當前有美元指數可單獨交易嗎?

在回答這個問題以前,我們先簡單的認識一下美元指數

美元跟其他貨幣最大的差別在於,美元並不能做為單一的貨幣商品 (譬如 歐元或英鎊)。思考一個簡單的問題就好,若要買賣美元,該拿什麼貨幣來進行交易與估值?

你不能用一美元買一美元,小學生都會告訴你這邏輯怪怪的。難道用歐元買美元嗎?這過程跟交易EURUSD (歐元兌美元) 一模一樣的,如此一來反倒是在交易歐元了

正由於世界上大多數貨幣都由美元所做為衡量標準,所以美元本身的價值,得透過美元兌換其他一籃子貨幣的匯率來計算。

更進一步說,美元本身的價值則是由美國的洲際交易所 (Intercontinental Exchange,簡稱ICE)六個主要國際貨幣經過加權幾何平均計算後獲得的,所以美元指數,又稱 ICE美元指數

這些貨幣則分別是:歐元、日元、英鎊、加拿大元、瑞典克朗和瑞士法郎


既然是指數,就有起始的參考點,也有所採用的權重

在 1973年3月布雷頓森林體系解體後,當時的美元指數做為參考點,設為 100.0000

權重方面則可參考下表,早期用來衡量美指的共有十個國家

後來1999年1月歐元推出後,一些國家貨幣被併入了歐元,便從十個國家縮減至當前的六個

歐元也就理所當然成為美元指數權重最重大的貨幣


(↑美元指數比重分配表)

這也就是為什麼偶爾會看到 E哥文章中說

"由於主要的對手貨幣歐元上漲,使美元承壓下跌"

此外我們也可發現 去年 2018在川普的政策推升下,美元上漲了好大一段,但跟美元指數的整體歷史來說,還只是小兒科

從 1973年開始起算,美元指數最高曾到過160多點,最低也到過 80點以下。歷史低點則出現在 2008年3月,美指跌至 70.698

所以買賣美元指數,就像交易台指一樣,看的是美元整體的強弱

過去的歷史價位美國政策走向,則可做為投資人的導引

 

那麼,回到最一開始的問題,投資人可以直接交易美元指數嗎?

答案有好消息,也有壞消息

當前不論國內國外,絕大多數券商在MT4 / MT5 的平台上,是沒有美元指數可以直接交易的;而少數比較大的券商,譬如 FXCM、IG MARKETS,則是在自有的交易平台上可供交易

拿我自己為例,因為已經有在 IG開過 MT4帳戶,便是透過 IG MARKETS 的網頁平台來交易美指 (美元籃子指數)

(延伸閱讀 → 券商研究:IG介紹及開戶流程分享 )


不過這邊的美指透過了一些調整,才成為可交易的「美元籃子指數」

將原始的美指 (譬如 96.00 ) 小數點後兩位做為個位數,所以交易上則是 9600點,而漲跌 1點賺賠 $10 美元

一手合約所需保證金差不多 480美金 (約1萬4台幣)  規模可以想像成與小台指類似

最小手數則是0.2手

試算:9600 下 0.2 手的buy單進場

當行情漲到 9650 時,獲利 = 50點 x 0.2手 x $10 = $100 (美元)


此外若進到網頁平台的交易界面,會發現可再細分為現貨與期貨可選擇

依計價基礎貨幣不同則分美元計價及澳幣計價

若不想受結算日期影響,一般常用 美元計價的現貨 做為主要交易標的

 

若只是單純觀察美指走勢,則可以考慮到免費的網站:https://tw.tradingview.com/chart/

右邊的觀察清單沒找到的話,也可以直接在代碼處輸入 DXY (美指的代碼)

 

快速總結:

美元是當前世界上最大的主流貨幣,也是各國持有外匯存底的最大宗

也難怪在台灣的投資型商品中,美元保單總是佔有一席之地

說到投資策略的彈性程度,比起只能單方向買進的儲蓄型保單

美元指數可多可空,只要看的準就有機會獲利;

說到標的的穩定度,如果金融危機再次出現,不管手中持有哪一國的股票都可能面臨淨值腰斬的風險

反觀美元指數或許會有波動,但絕對不會有下市或倒閉的風險

無論是做為投資之用,還是增加對國際情勢的敏感度,美元走勢是掌握國際動態的必經之路

推薦大家可以從觀察美元下手,甚至試著親身參與交易

說不定意外的發現另一片天!

 

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本文為個人經驗分享,盼讀者從中有所收獲包含心態成長、技術學習等,而非提供實際交易建議;券商介紹或開戶流程僅屬真實經驗分享,而非推薦特定券商。差價合約為金融產品之一採用槓桿交易,合理運用可加快獲利速度,亦有超出個人存款損失的風險,投資人需認識風險、評估自身狀況,才是處投資市場中的正確方式。

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