來聽楚狂人Podcast聊投資

搶先收聽

【籌碼面選股】法人跟散戶在對做,我不爭氣地選了...

6275

台股散戶比重很高,看似勢大卻總是有種特殊心理:個股漲高就想融券摸頭,個股狂跌就想融資歐印抄底。散戶大多不尊重市場趨勢,且常可看見法人跟散戶在對做。最後不是空在地板,就是融資斷頭,為何命運總是來給散戶創治?

反過來說,如能善用散戶反指標而刻意為之的心理,方向應該也不會錯太離譜吧

如何知道散戶對某檔股票的態度

可由融資和融券餘額瞭解散戶的動向,需注意部分也可能是法人或主力介入。

延伸閱讀:外資及散戶同步做多的股票

看好一檔股票,不惜借錢來買,反正以後賺到錢就能還了不是嗎?這就是融資的概念。一檔股票融資張數的加總就是「融資餘額」。

反之,認為一檔股票跌定了,不惜先借一張券來賣出,反正再買一張更便宜的來還不就好了?這就是融券的概念。一檔股票融券張數的加總就是「融券餘額」。

  • 融資增加 或 融券減少 → 散戶看多
  • 融資減少 或 融券增加 → 散戶看空

法人大戶和散戶對做不外乎這兩種情況:

  • 法人買進,融資餘額減少/融券餘額增加 → 法人看多,散戶看空。
  • 法人賣出,融資餘額增加/融券餘額減少 → 法人看空,散戶看多。

碰到法人大戶和散戶對做時,通常是資金多且集中的法人或主力那方會贏,散戶注定陪一屁股。來看兩檔法人及散戶在對做的個股:

嘉聯益(6153 此為 2018 年 8 月擷取資訊,僅為教學使用

2018 年 4 月時法人持續買進,代表散戶的融資餘額同時減少,融劵餘額增加。即為法人看多,散戶看空,後續股價大漲

奇力新(2456此為 2018 年 8 月擷取資訊,僅為教學使用

2018 年 5 月份法人不斷在買進,股價上漲。同時資券同步增加,當時股價在季線之上,此時的融資偏向主力融資。

當年 7 月股價開始往下跌,法人不斷賣出,股價跌到季線之下。散戶開始融資買進,融券餘額減少,呈現資增劵減情況。代表法人大戶看空,散戶看多法人,後續越跌越深。

工具應用:找出法人大戶看好,且散戶打算對做的股票

玩股會員限定優惠:登錄玩股網會員,每周可於飆股搜尋 任選版,免費選股三次 

個股需符合以下條件:

  1. 當日在季線(60MA)上,且季線向上 → 中期均線向上。
  2. 外資連續買超 3 天 → 外資看好該股。
  3. 散戶不看好該股,連 2 天融資減少/融劵增加。

選取結果如下僅列其中 5 檔,並可參考最近月/季/半年及一年走勢。

此為 2018 年 8 月擷取資訊,僅為教學使用

(圖五)

選出這些股票是【法人大戶看多而散戶看空】的股票,當外資連續買進,意味外資看好該股其未來成長性,如果該檔個股劵資比高,還有機會引發軋空行情。可關注季線向上,且股價在季線上,表示中期趨勢向上的股票。

下回看到法人跟散戶在對做時,你覺得你應該跟隨哪邊較容易賺到錢呢?

想了解法人動向,您還可以使用玩股網推出全新籌碼工具【籌碼吸金榜】 ,能更一目了然籌碼面動向,以及更客製化的籌碼面選擇條件

裡面可發現有一些超實用籌碼面選股條件:

  • 法人連續買超天數。
  • 外資同步作多。
  • 外資投信同步買超。
  • 投本比買超。
  • 籌碼集中度增加。

當然也可以反過來看做空股票的籌碼面條件:

  • 法人連續賣超天數。
  • 外資同步作空。
  • 外資投信同步賣超。
  • 投本比賣超。
  • 籌碼集中度降低。

上述選出個股僅為教學範例使用,不做為任何投資建議。

延伸閱讀

【籌碼吸金榜】外資作多排行+投信同步買超,不贏也難?

短線能獲利,且又兼具長期投資的股票 

鼓勵作家持續分享更多優質好文

喜歡這篇內容嗎 ? 立即按讚與分享

每日精選

熱門新聞

您還可以輸入200個字。

會員中心 站內信0 自選股 玩股網
2021週年慶活動宣告

財經資訊

玩股服務

App下載

登出 FB專頁 Line客服 電腦版

隱私權政策 服務條款 聯絡我們

© 2010- WantGoo